本集系根据法国作曲家德里勃创作的芭蕾音乐《葛蓓莉娅》而改编的钢琴套曲。德里勃以霍夫曼的故事《睡魔》为素材，创作了芭蕾音乐《葛蓓莉娅》。剧情大意：玩具是葛贝留斯精心制作了一个漂亮的木偶，为她取名葛蓓莉娅，村里的男青年弗朗兹为之倾心，他的女友斯旺尼达发现后大为不悦。一天，趁葛贝留斯不在，斯旺尼达与女友悄悄来到他的作坊，发现有许多玩具，并看到令她妒忌的葛蓓莉娅原来也是具木偶。随后，她换上了葛蓓莉娅的服装，与大家共舞。这时葛贝留斯突然闯入，赶走了少女们，又抓住了正从阳台爬上来的弗朗兹，弗朗兹向他表白自己对葛蓓莉娅的爱慕之情，玩具师假意请他喝酒，却在其中放下魔药，试图趁弗朗兹昏睡时将他的灵魂转移到木偶葛蓓莉娅身上。哪知，装成葛蓓莉娅的斯旺尼达真的“活”了起来，使玩具师大为惊喜。经过斯旺尼达的努力，弗朗兹慢慢苏醒，明白了一切，两人重归于好。