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理财规划本身是一个综合服务的过程，理财规划师要对客户的财务状况进行综合评价、分析、规划，因此合格的理财规划师必须要具备综合运用理财工具针对不同客户制定不同理财规划方案的能力。 本习题集是国内**本理财规划应试习题集。内容广泛，涉及理财规划程序、投资规划、保险规划、税务筹划、退休计划、居住规划、教育规划等练习题形式包括理财规划师(CFP)考试的各种题型和案例。
参加理财规划培训的我国金融机构做作业人员除了希望提高自己理财规划的实际操作能力外，*终还是需要通过考试获得证书。专业能力和操作能力很强的人，考试不一定拿到好的成绩，这是因为考试需要的是一种不同的能力。要想顺利通过考试，仅认真听课和读书是远远不够的，你需要大量的做习题。十分遗憾的是，由于国内理财规划培训考试刚刚起步，许多培训机构没有办法为自己的学员提供练习题。使学员从课堂和书本上学到的许多新知识难以得到及时的巩固并变成可以实践操作的能力 我们组织编写的这本习题集目的在于提供一套实用的、涉及理财规划各科专业知识的练习题，帮助金融机构参加培训的学员以及大专院校理财专业的学生顺利通过各类理财规划考试。