本书讲述了虎力、鹿力、羊力三个道士来到车迟国后被国王尊为国师，在全国独尊道教，迫使众佛教徒给道家做苦役。唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，鬼哭狼嚎。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟孙悟空法力无边，能救众僧出苦海。唐僧上朝换文西行，国师不许，悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。国师的法术被悟空所破，三国师都死于非命。国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行。唐僧又请国王重尊佛教，国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。