保罗跟着从歌剧院布景的工作退休下来的爷爷一起去看歌剧“亨格尔和格莱特”，然后保罗又跟着爷爷参观了表演歌剧的舞台，详细了解了歌剧的演出的布景、道具、服装以及歌剧表演前的准备工作和演出幕后的趣事。路德维叔叔是乐团里的大提手。晚上，他带着保罗到音乐厅，让保罗可以从很近的地方看到整场音乐会的准备、进行到结束的台前幕后，了解乐器的维修保养，定音，指挥的手势等各种细节知识，让小读者宛如亲身体验一场音乐盛宴。小保罗带着妹妹玛蒂尔达去舞蹈学校学习芭蕾舞，他看到了那里有芭蕾课，爵士舞课，还看到了舞台剧“胡桃夹子”的排练，小保罗知道了芭蕾不仅是女孩子的舞蹈，并饰演了“胡桃夹子”中的一个士兵，对舞蹈产生了浓厚的兴趣。保罗六岁生日那一天，奶奶送他一件非常特别的礼物——到音乐学校学一种乐器！保罗和妈妈一起前往音乐学校，可是保罗还没有决定好要学习哪种乐器，于是音乐学校的穆尔校长带着保罗四处参观，让他认识甚至尝试了架子鼓、小提琴、钢琴等各种乐器，还欣赏音乐学校举办的一场交响乐。回到家中，保罗终于决定了要学习哪种乐器。