特色：
“寿险教育训练系列教材”是一套系统和规范的专业教材，其特点如下：**，形成寿险业务员教育训练特有的体系。第二，明确地将寿险业务员的培训分为“教育”和“训练”两个部分。第三，将寿险的基本知识、销售技巧与现实中的典型案例融合成为一体。
全书共分6章介绍个人理财的基本知识，并详细阐述了寿险产品和个人理财的紧密关系。具体内容如下：第1章、第2章介绍个人理财的基本知识和常用的理财工具；第3章阐述正确的理财观念以及寿险规划和个人财务规划的密切关系；第4章重点介绍了寿险规划的原则和几种常见方法，寿险与节税的关系以及如何做税务规划；第5章作为本书的重要内容介绍如何通过寿险来做养老规划；第6章介绍了寿险公司是如何投资理财以及从财务角度分析寿险公司自身及其非传统寿险产品的报表和报告。