保护国的人们为了免受住在森林里的女巫的威胁，每一年对会给她献上一个婴儿。这个住在森林里的女巫实际上是一个非常善良的人，她和一只沼泽怪和小龙住在一起。女巫打算把这些抛弃的婴儿都送到了住在森林另一边的人家，她在旅途中用星光喂养这些嗷嗷待哺的小家伙们。有一年，女巫用月光代替星光喂了一个小婴儿，结果这个孩子拥有了非凡的魔力。女巫决定收留这个叫露娜的女孩。当露娜13岁的时候，她身上的魔法开始显现出不可控制的威力。与此同时，保护国的一个年轻人为了让自己的同胞不再受女巫的控制，打算杀了女致命的鸟类在森林上空盘旋，沉寂多年的火山在隆隆作响……