本文从金文资料入手，结合历史学科相关理论讨论了两周华夷关系的问题，在华夷流变的过程中以两周作为研究对象，研究两周时期华夏与四夷的关系和造成这种变化的过程和根源。文章按照时间顺序，分别对西周、春秋和战国时期的华夏和夷狄的族群关系进行了分析，对于其中内在变化的机制进行了探讨。对不同历史阶段华夷关系的特征和形成机制进行分析，指出气候地理因素也是造成华夷关系演变的内在动力。在分析华夷关系的同时，也涉及到华夷观念的问题，对先秦时期华夷观念的问题也有所论述。总体上把握华夏族群发展壮大的脉络和特征以及华夏早期的对外观念。