本卷分“童话·寓言·故事·小说”和“诗词”两个部分。“童话·寓言·故事·小说”部分收《文明国》、《猫叫一声》、《博士见鬼》等儿童文学作品集3种和集外作品13篇。《文明国》，作家书屋1944年3月初版，“儿童文库第一种”。封面和版权页均署“连环图画”，但内页仅有文24节。《猫叫一声》，万叶书店1947年9月10日初版，“万叶儿童文库一”。 插图本故事，附作者自绘插图24幅。手稿题名《猫叫一声的结果》。《博士见鬼》，儿童书局1948年2月初版。收儿童故事12篇。“诗词”部分收录丰子恺1918年至1975年间所作诗词79题174首。有的原无题，题名系本书编者所加，如《和×××》、《题……》等。有的原载不详，待考。凡出处不明者，均据浙江文艺出版社、浙江教育出版社1992年6月版《丰子恺文集》排印。