假期，丁丁、李航子来到米小麦的乡下老家暂住，此时正好赶上一个马戏团来当地举办马戏表演。精彩的马戏表演完，丁丁久久不愿离开，嚷着要去后台见见马戏演员们。然而出人意料的是，米小麦竟然在动物群中发现了半年前失踪的爱犬，他刚要和爱犬相认却被粗暴的驯虎师赶了出去，小伙伴们据理力争引来了马戏团的团长，可团长竟然更加粗暴无礼。这两个人的态度让丁丁感到十分费解，他猜想，在对方极力掩盖的背后一定隐藏着不可告人的秘密。通过米小麦儿时伙伴的协助，丁丁等人顺藤摸瓜，终于查清马戏团的真相，原来这一个披着马戏团外衣的盗猎团伙……