精灵世界最厉害的两个族群赤炎一族和青木一族居住在招摇山的南北两麓，但两个族群对于法术的研习方式和研习内容都截然相反，赤炎一组因研习暗系法术引发地震丧失了灵力，却让一些研习光系法术的青木一族精灵产生了觊觎之心。阴谋的味道越来越重，精灵们人人自危。青木国王决定训练一支兽军，以防万一。大法师莱迪和灵力高强、爱护动物的谷地成了最好的人选。与此同时，图书馆馆长茶索为了争取更高的地位，也展开了行动。训练营学员的晋级测试又开始了，测试走廊里出现了百余年前用于青木一族封印灵力强大、极具破坏力的生物九尾狐的议事大厅，一个惊天秘密浮出水面……