第一个故事讲述了非法捕猎老虎的故事。五个哥萨克捕虎人伊万、老鬼、高索夫、塔里夫、乌拉为了捉小老虎贩卖谋利，他们驾着雪橇，带着多只猎犬来到了外兴安岭的山林，闯入了母虎和一公一母两只小虎一家的领地。小公虎大卫的母亲被猎虎人杀害，虎妹妹又猎虎人抓走了。年幼的大卫历经磨难，用智慧和勇气营救出了虎妹妹。猎虎人也在勾心斗角和大自然的惩罚下自食恶果、自相残杀，没有好下场。在第二个故事中，作者以十分生动的笔触描绘出东北虎大尉猎杀多种动物的生存环境、捕食活动。主人公东北虎大尉也不再是无敌的兽王，它也会遇到强劲的对手，大尉最终被更凶残的大野猪杀死了，然而身受重伤的大野猪也难逃一劫……