小飞象：丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了它安慰和帮助。一次，丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。这次意外事故却使丹波发现它可以靠扑扇它的大耳朵飞到空中。于是，丹波一夜之间成了观众最喜爱的小飞象，从此，母亲再也不必为儿子的未来犯愁了。 而珍宝太太也终于重获自由，母子俩从此快乐的生活在一起。小狮兰伯特：小狮兰伯特被绵羊妈妈养大，大家一直都认为他是一只有问题的绵羊：不会咩咩叫，脚又大，尾巴又长，又丑，和其它绵羊顶头还顶不过别人，因为绵羊的头骨很硬。按绵羊的标准看他怎么也算不上优秀绵羊，他就这样在羊群里长大，每当被别的羊嘲笑时也只是怯生生地笑笑，装出一副满不在乎的样子