本书属于儿童文学类图书。乌鸦总是自己一个人，它很渴望能和其他的小鸟一起玩。这天，它遇到了漂亮的山雀、鹦鹉和金丝雀，但是这些小鸟嫌它太黑了，一看到它就远远地躲开。乌鸦于是找来了几桶彩色的颜料，决定进行一番“大改造”。它先把自己打扮成山雀的样子，又把自己打扮成鹦鹉的样子，最后是金丝雀的样子，但是大家看到它就都吓跑了。乌鸦伤心地大哭起来，颜料被泪水冲掉了，它又变成了黑黑的模样。这时，山雀、鹦鹉和金丝雀又飞了回来。“刚刚那只古怪的山雀、丑陋的鹦鹉和吓人的金丝雀都走了吗？”它们没意识到刚刚的怪鸟都是乌鸦扮的，反而把它当成了英雄，和它成为了朋友。