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修奇等人向首都进发的路上又遇到了活泼少女“三叉戟的妮莉亚”。大家在伊拉姆斯市郊帮助妮莉亚打退了凶狠的翼龙。心存感激的妮莉亚也加入了修奇的队伍。然而半兽人再次集结前来寻仇。此时出现了一位骑着公牛的骑士。是敌是友？修奇他们是怎样闯过难关的呢？ 抵达首都的修奇等人正为谒见国王和筹集赎金做准备。然而，奇怪的事接二连三。一些黑暗中来的人企图绑架妮莉亚；修利哲伯爵之子涅克斯却突然造访；哈修泰尔家正在寻找一位红发少女……修奇等人又从矮人那里得知了褐色山脉的异动。这复仇的黑手将伸向谁呢？