一场马戏表演即将开始。演员们在空中荡秋千，在地上玩呼啦圈……动物观众们看着精彩的表演，都很兴奋！小猴子皮埃罗立刻有了一个想法：我也要加入马戏团！ 表演结束后，皮埃罗参加了马戏团团长安排的考试，但无论如何努力总是失败。在令人感到恐怖的团长和马戏团其他演员的大笑中，皮埃罗灰心了，眼泪忍不住流了出来。正当它朝着出口走去的时候，团长却出乎意料地对他说……。小猴子皮埃罗到底有没有通过考试，成为马戏团的演员呢？一起翻开这本用不织布、丝线、毛线、小珠子做成的布绘本书吧，你会发现一切努力都不会白费，当离成功只有一步的时候，一定要坚持！