特色：
西游记超级卡通读本。
悟空走后，唐僧师徒来到了黑森林。唐僧命八戒出去找些斋饭，八戒迟迟不归。于是，沙僧又前去找八戒。唐僧误入黄袍怪的洞穴，被小妖绑了起来。沙僧和八戒寻师而来，与黄袍怪发生了一场厮杀。 洞中一位公主向妖怪求情，放了唐僧。师徒赶路来到了宝象国，交换公文后，将公主的求救信交给了国王。国王请唐僧师徒帮忙救出公主。八戒、沙僧又回去与妖怪作战。妖怪抓走了沙僧。后来，妖怪变成青年男子模样来到了宝象国，将唐僧变成了老虎。唐僧被关进笼子里。白龙马为了营救唐僧欲刺杀黄袍怪，结果受了伤。八戒得知唐僧被变成了老虎，不知如何是好。白龙马叫八戒去花果山找回悟空。悟空赶来变成公主模样等待妖怪，并骗取了妖怪的宝物。悟空追赶妖怪上了天宫，方知妖怪本是奎木狼星下界作乱。玉帝命人收了妖怪。众人带着公主回到了宝象国，悟空念动真经使唐僧变回了原身。师徒四人又同心协力共踏西天取经路。