这是一套根据动画片《大闹天宫》改编的图画书。《大闹天宫》分上、下两集，讲述了“美猴王”孙悟空因拿走东海定海神针而被龙王状告玉帝，以及天庭两次招安孙悟空不成转为派兵收服的过程，体现出孙悟空嫉恶如仇、爱憎分明、不畏强暴的美好品质。此片是上海美术电影制片厂拍摄的第一部动画长片，根据古典文学名著《西游记》前七回改编。影片制作全凭画笔，共绘制了15万4千幅画作，历时近4年，完美地表达了中国的传统艺术风格。影片问世后，创下了我国动画片在海外发行的最高纪录，受到各界高度赞扬。1978年获英国第12届伦敦国际电影节最佳影片奖；1982年获厄瓜多尔第4届基多国际儿童电影节三等奖；1983年获葡萄牙第12届菲格腊达福兹国际电影节评委奖。