孙悟空大闹天宫，最终没有逃出如来佛祖的手掌心，并被佛祖压在五行山下。观音菩萨告诉悟空，五百年后会有一个取经人救他出来，要他到时保护取经人前往西天。五百年后的一天，唐朝玄奘和尚西天取经路过五行山，救出了孙悟空，悟空拜唐僧为师，保护他西行。在路上，悟空打死一群强盗，唐僧埋怨他殴伤人命，悟空一气之下走掉了。观音化身老人，交给唐僧一顶花帽，并教他紧箍咒。悟空被龙王劝回唐僧身边，看到花帽便戴，没想到花帽变成了金箍箍在头上，唐僧念起紧箍咒，悟空头痛难忍，从此死心塌地保护唐僧。师徒二人又在观音的帮助下，收服了白龙马，继续西行。