黄昏时候，羊群回营地，关了一天的小羊终于可以回到妈妈身边，营地一片骚动。“我”一直紧盯着一只小羊，饥肠辘辘的它也准确地找到了自己的妈妈。草地上观看母羊为小羊哺乳也许是这世界上最温暖的事情。但这只小羊的热情没有得到任何回抱，母羊冷漠地避开了它，当小羊扑上去想要吃奶的时候，母羊后腿竟然将小羊弹开一米多远。小羊再次冲了上去，但这次它受了更大的打击，母羊不但将它顶翻在地，甚至还追逐着它，一次次地顶向它的两肋。营地上生起了火，巴图拿起马头琴，而老额吉则抱起了那只可怜的小羊。小羊在老人怀里惊慌不安，不知道等待它的会是什么。母羊也被巴图的妻子乌云牵了过来。马头琴发出第一声呻吟般的前奏，老额吉开始歌唱。这种吟唱类似于蒙古的长调，但又不完全相同，歌声浸润着皮袍、奶茶、羊粪火与牧草的馨香。老额吉轻轻地晃动着身体，轻轻抚摸着已经安静下来小羊，像抱着一个恬静的婴孩。歌声具有一种类似催眠的力量，这是一个逐水草而居的民族的感谢苍天悲悯的歌声。在老人与马头琴的音乐里，母羊发生了某种变化。母性的光辉从老人的歌声中游荡而出，令人内心融化。听歌的人眼角也流出了泪水。母羊抬头看向小羊，开始走向小羊……