芒市城周边的油菜花田上，竟然出现麦田怪圈的异象，奇奇怪和龙玲珑前去调查，却发现那里被某种能量场屏蔽了，里面更出现恐怖的怪物伤人事件。许多人进入麦田怪圈却消失了，一天之后，他们又安然回家，想不到却变异成了龙族。龙玲珑和奇奇怪深入地下洞穴，发现了那些失踪的人类，与此同时，更发现地下盘踞着一条巨大的应龙，应龙带着无数的小龙们，占领了整个城市。奇奇怪等人为了阻止它们，奋力抗争，可N博士却发现了另外一个麦田怪圈，出现了恐龙的形象，奇奇怪这才明白，应龙是来保护这个城市的，龙界空间将重新再现，无数邪恶的霸王龙等恐龙将攻击整个城市。奇奇怪骑着应龙，与可怕的恐龙展开了一场惊天动地的大战，这一次，他又是否能挽救芒市呢？恐龙身上的泥土小人又是怎么回事？