改编自莎士比亚经典戏剧《李尔王》。李尔王是一位英国的老国王，他把所有的财产分给了满口甜言蜜语的大女儿和二女儿，并把王国交给她们打理。至于忠心耿耿不肯说漂亮话欺骗父亲的小女儿考狄利娅，李尔王什么也没留给她。考狄利娅远嫁法国，李尔王轮流到大女儿和二女儿的王宫中居住，暴风雨之夜，李尔王被两个女儿从王宫里赶了出来。老国王疯掉了。考狄利娅听到这个消息，带着一支军队前来讨伐她的两个姐姐，但她的军队被打败了，考狄利娅被杀害。伤心的李尔王在悲愤中死去。大女儿和二女儿因为自相残杀相继死去。蔡皋生动演绎了这个外国经典戏剧故事，使用浓墨重彩勾画人物，极富戏剧性。开头的艳丽和结尾的苍凉形成鲜明对比，凸显故事的悲剧色彩，引人深思。